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厄尔尼诺或持续至明年春季国内制糖业或受影响

厄尔尼诺或持续至明年春季（百度图片）

据经济之声《交易实况》报道，据国家气候中心监测数据显示，目前基本确定会发生厄尔尼诺事件，并将持续到明年春季，预计在今年11-12月达到峰值。而对于中国这个有13亿人口的大国来说，气候异常一旦发生大幅减产和全球性将至少供应紧张，中国的粮食安全将受到严重威胁。

从历史经验看，厄尔尼诺发生时，农产品首当其冲，特别是咖啡、可可受影响明显，其次是白糖、橡胶和小麦、玉米等，另外有色金属也将受到厄尔尼诺影响，地下管道建设可能将受益于厄尔尼诺带来的洪水现象。a股市场上厄尔尼诺概念股会受哪些影响呢？光大证券投资顾问安杰进行评论。

经济之声：以前在厄尔尼诺的年份，受影响最大的是咖啡、可可豆等品种的全球价格。咖啡的全球产量集中在巴西，约占全世界40%左右。此外厄尔尼诺对糖价的影响也不容小觑，甘蔗适宜种植在热带和亚热带，主要生产国为巴西、印度和中国。涉及此方面的概念股有罗牛山、南宁糖业、贵糖股份这样的公司。从业绩来看，这些公司在制糖方面的收入是否与气候相关性很大？

安杰：国内制糖业受方方面面影响牵制比较多，跟糖价关联度非常大。首先糖是在整个国际上属于大宗商品。受到类似于美元汇率以及供求关系影响。回述一下最近二十年来或者是最近三五十年来，自然灾害对整个糖价波动有非常直接影响。不过好在国内糖价因为受到国家收储还有贸易商自律影响，国内糖价现在来说本来就比较坚挺。新价季马上开始，糖价可能会要有一定幅度上涨，最近一段时间境外糖价在之前一个月到两个月之间已经出现50%上涨。对国内虽说没有产生太大影响，但是随着时间推移，新价季来临，糖价也会有比较大的波动。特别是一旦厄尔尼诺现象出现，对于整个热带亚热带气候产生影响，对于甘蔗生产影响是非常大的，糖价也会受这方面的牵连。在最近一段时间，整个相关上市公司按理说股价表现比较坚挺，但是对糖价上涨预期的反映还是不是很到位，未来随着厄尔尼诺现象真正来临，具体产生多么大的影响，还有待于进一步观察。

经济之声：目前，全球橡胶的产地分布主要是在南北纬15度以内，主要集中在东南亚地区，我国的云南、海南等地也有种植。橡胶减产，产品价格上升。对相关上市海南橡胶、中化国际会产什么影响？

安杰：国内橡胶的价格现在来看，这些年一直比较低迷，橡胶跟糖不太一样，糖替代品比较少，而且价格替代食糖产品价格都不是很便宜，特别还有一定的食品安全考虑。橡胶不一样，有比较明显合成橡胶的替代品。最近一段时间原油价格的回落还是比较明显的，合成橡胶成本下降比较快，天然橡胶种植受合成橡胶的冲击比较大，现在价格低迷。对相关上市公司影响比较大，除了橡胶加工类企业，橡胶生产类企业业绩都不是特别太好，如果受到自然灾害影响，可能会有一定提振，但是对橡胶提振应该说不是很大。

经济之声：农业是看天吃饭的行业，气候对生产稻米的金健米业、隆平高科这样的公司负面影响更大？

安杰：这个是非常大的，如果说粮食一旦出现受自然灾害出现绝收了，我们也会发现，也经常能看到，不管是说江南江北、长城内外经常会出现这种某一块地方因为自然灾害的影响出现这么粮食绝收，粮食或者其他农作物绝收的现象，那么这样的话对于相关一些粮食的价格，特别稻米的价格我觉得影响比较大的，不过好在因为厄尔尼诺现象大多数直接影响作用之大，还是在亚热带、特别的气侯，它这块稻米的生产周期是一年两到三季，即使一季出现灾害的话，我觉得影响并不是太大，特别是我们大的粮食主产区，还是在东北，东北的稻米厄尔尼诺现象影响比较小，它的粮食的价格在大宗商品当中，像糖、橡胶稻米当中应该是受自然灾害影响最小的，大家可以当做一个考虑进行判断，但是也不是说作为一个决定因素，只是当做一个参考。

经济之声：今年3月底智利特大洪水已表明厄尔尼诺概率正在上升。我国也在发展海绵城市，在防汛抗旱要求和重大水利工程建设的推动下，水利建设材料、城市排水管网等市场需求上升。纳川股份、青龙管业这样管材公司，以及新界泵业这样从事各类农用水泵生产的企业来说，是不是将迎来加速发展期？

安杰：这个已经作为一个比较大的国家整个海绵城市已经作为比较大的国家战略，政府在补历史一个欠帐，有厄尔尼诺现象可能是说我们要做，其实没有这个现象，没有这个自然灾害，也依然还是要去做的。相关上市公司更多来自于业绩波动，来自于政府推动的力度大与小，无疑不管是说未来厄尔尼诺现象会怎么样，对于相关上市公司受到政府一些投资拉动或者其他行业的一些促进，业绩应该是逐渐向好的。这类的公司可能业绩转好情景更加的明显，对这个板块重点关注一下。

经济之声：在自然灾害中首当其冲受损的莫过于农产品，但除此之外，有色金属主产国智利、秘鲁等可能面临严重的洪水或干旱威胁，矿山正常生产会受到影响。有色金属价格涨势也已出现苗头。从历史数据来看，金属镍的价格涨幅最大。华泽钴镍、吉恩镍业、江西铜业、铜陵有色这些有色板块的公司是否会有业绩方面的提升？

安杰：我们国家对铜、镍当今储量还是比较少，受到国外的大宗商品价格定价影响冲击，主产区像智利、秘鲁位于厄尔尼诺核心的位置，自然灾害的波动对于矿山的影响，汇率波动影响还有全球供需关系的影响，我们国内也会受到这方面的影响。十几年前智利铜矿关停的时候，受自然灾害影响或者是矿难影响，关的时候国际整个大宗商品价格、有色金属价格波动非常剧烈，国内价格也会受到这方面影响，在现在有色产品价格低迷时候，自然灾害波动可能对同等有色产品价格波动有提振。同时也会提振相关上市公司业绩，现在毕竟是在猜测具体会怎么样，大家可以乐观观察。

编辑：梅艳

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